Sean Kings tidligere partner Michelle Maxwell er i ferd med å ødelegge seg selv på grunn av sine indre demoner. Hun blir innlagt, men avdekker urovekkende hemmeligheter på sykehuset. Samtidig undersøker Sean forholdene rundt det gåtefulle dødsfallet til fysikeren Monk Turing. Han ble funnet nær Babbage Town, et diskré anlegg med eksentriske vitenskapsmenn og kryptoanalytikere, etablert av en anonym, men mektig gruppe. På den andre siden av elven ligger Camp Peary, CIAs mystiske treningsleir. Hva er hemmeligheten med Turings svært begavede datter og hva er betydningen av «koder og blod»?