En vinterdag i 1874 sitter en mismodig Edvard Grieg i Kristiania. Så kommer et brev adressert i Dresden og med det endres Norges musikkhistorie med et pennestrøk. Brevet er en dokumentarisk lydserie laget spesielt for Fabel. Hver episode forteller historien om brev som endrer liv, fra det vakreste kjærlighetsbrev til den mørkeste avskjed på papir.