Del 1. Året er 1715, og sytten år gamle Ylva Alm lever en beskyttet tilværelse på storgården Bjergvin i Telemark. Hun møter den hemmelighetsfulle Aksel Tveter og kjenner en umiddelbar tiltrekning mot ham. Lite aner hun at også hendelser i fortiden binder dem sammen ... - Å, Gud! utbrøt Beate Løberg og slo hånden for munnen da Ylva sto foran henne. Ylva senket forvirret blikket, og moren misforsto, grep henne hardt i armen og hvisket: - Har jeg ikke sagt at du ikke må stirre slik, Ylva? Du skremmer folk. - Jeg beklager, sa Beate hurtig. - Det var min skyld. Du forstår, jeg trodde et øyeblikk at det var noen jeg ... dro kjensel på. Men jeg tok feil. Den unge, tiltrekkende Nikolas Winther kommer for å være musikklærer for Ylva og søsteren Silje, som faller for den unge mannen. Kvelden før han skal reise, gjør Silje noe uhørt: Hun sniker seg inn på kavalerrommet for å si farvel.