Michael Corleone er Gudfarens sønn. Han har tilbragt to år i eksil på Sicilia, nå får han lov til å reise tilbake til New York. Men bare i følge med Salvatore Guiliano. Salvatore har helt spesielle grunner til å unngå Gudfaren og hans sønn. Han rømmer opp i fjellene med sin hemmelighet og sine følgesvenner. En ny bandekrig er løs. Og den får gjenklang i de høyeste kretser i Roma og Vatikanet. Krigen Corleone - Guiliano følger mafia-lovens fryktelige lovløshet helt til den aller ytterste detalj. Ingen skånes, ingen vinner.