Omar Yussef er historielærer for muslimske og kristne barn i Betlehem. En dag blir hans tidligere favorittelev, George Saba, arrestert for kollaborasjon med okkupantene. Etter en summarisk rettergang blir Saba dømt til døden for å ha samarbeidet med israelerne om mordet på en profilert geriljakriger og motstandshelt. Klimaet mellom muslimer og kristne palestinere blir stadig mer anstrengt. Saba er kristen palestiner, og Omar Yussef er ikke i tvil om at dette er et justismord. Men hva kan en middelaldrende historielærer stille opp med mot byens selvoppnevnte herskere? Selv politiet står maktesløse. Motvillig blir Yussef detektiv, og setter karrieren og livet på spill for å komme til bunns i et politisk og moralsk forfall. Gjennom Yussefs etterforskning bringes vi tett på livet og de nådeløse interne konfliktene i de palestinske områdene.