Året er 1916 da jordmoren Hillevi Klarin kommer til fjellbyen Svartvattnet i Jämtland. Hun møter en hard verden preget av fattigdom og uvitenhet. Hillevi forblir en fremmed og er ensom i sitt arbeid. Bokens annen hovedperson er gutten Elis, som rømmer hjemmefra og til Norge og simulerer hukommelsestap for å skape seg et nytt liv som kunstner. Det er Hillevis fosterdatter, Kristin, som er fortellingens beretter, en gammel kvinne som ser tilbake på nesten et helt århundre. Hun er lenken mellom levende og døde, og det er hun som kan høre vannet i bekken tale. Boken er den første i trilogien Vargskinnet. Lydboka ble produsert av Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek i 2011.