Tom Saywer er full av påfunn, har en ustyrtelig fantasi og går ikke av veien for en løgn om nødvendig. En natt kryper han ut av vinduet for å gå på kirkegården sammen med bestekameraten Huck Finn. Sammen skal de fjerne vorter med en død katt. Men i skjul bak gravsteinene blir guttene vitne til et grusomt mord.