Baldemar er en særdeles smart og gløgg bjørn som opplever mye rart sammen med Mille. Denne gangen får han være med på sirkus. Gjett om han er spent! Med hjemme i huset blir det ikke mindre sirkus når Baldemar blir kjent med en hjemløs valp. Baldemar bor hjemme hos Knut Faldbakken, og er med i alt familien foretar seg. Nå er Milla stor jente, men hun er fremdels på godfot med Baldemar.