Dyremorferne har vært atskilt før, og vært nødt til å utkjempe kamper på egen hånd. Men denne gangen er det annerledes. Ikke bare er Cassie helt alene, hun har også klart å havne i Australia. Langt ute i den australske ødemarken. Og de andre dyremorferne og Ax vet ikke engang at hun er der. Cassie aner ikke hvor hun skal eller hvordan hun kan overleve i det ugjestmilde landskapet. Det eneste hun vet er at hun må komme seg til et hus eller en by og få kontakt med familie og venner. Hun er nemlig ikke den eneste fremmede i det indre av Australia. Visser Tre er også der.