I en navnløs by forsøker urmaker Mussenden fra romanen Klokkemakeren å løse Tidens gåte ved hjelp av en mystisk nøkkelmaker som en dag kommer vandrende gjennom kornåkeren. Nøkkelmakeren kan lage nøkler av en helt uvanlig sort som gjør at han får den Mektige Allierte som fiende.