Dette er den spennende andreboken i serien om monsteret Frank. Frank har endelig fått venner, men vennene er monstre og han kan ikke fortelle om dem til noen. Mest av alt ønsker Frank at monstre og mennesker skal kunne leve sammen, men menneskenes frykt for monstre vokser og blir stadig sterkere. Når klovnen Kryger kommer til byen, går det virkelig galt. Han vil fange monstrene og tvinge dem til å opptre på sirkuset han reiser rundt med. Boka er gjennomillustrert med Sofia Falkenhems flotte anime-inspirerte illustrasjoner i svart og lilla. «Det er spennende, det er søtt og klokt, og den anbefales gjerne. Noen vil nok lese det som en ren spenningshistorie. Jeg håper at boken også finner lesere blant reflekterte barn som kan leve seg inn i moralen og i skepsisen til massehysteri.» Morten O. Haugen, Aftenposten