Etter suksessen med første bok om middelaldergutten Brage, kaster han og dragen Gunnar seg ut på nye eventyr i middelalderens Tunsberg. I denne boka må de hanskes med skumle typer som smuglere, vektere, dauinger og demoner, men også en døende venn og en handlekraftig prinsesse. For ikke å nevne føreren for de himmelske hærskarer, erkeengelen Mikael. Tvil, tro, himmel og helvete er temaer som Brage hele tiden må forholde seg til i sin kamp for oppreisning og rettferdighet. Men heldigvis er han blitt kjent med en ikke ukjent jente.fra borgen på Slottsfjellet.