København 1747. Johanna hadde flyktet hjem til Lyster da noen forsøkte å drepe henne. Hennes bestemor overtalte henne til å gjøre ferdig jordmoropplæringen og tilbød seg å bli med henne tilbake til København. Men overfallet hadde gjort det vanskelig for Johanna å stole på noen - Marja hadde noe mystisk fore i kongens by, og Johannas forlovede Marcello advarte om at det kunne være noe farlig. Men hvordan visste Marcello så mye om dette?