Jan Brøcker ankommer St. Petersburg med et brev til den russiske tsaren fra kong Frederik under skjorten. Tsaren er ikke tilstede, så Jan blir med på fest i byen i stedet. Han får den mørke Anna som borddame, som hevder at hun er sjelefanger. Så husker ikke Jan mer før han våkner i fangekjelleren hos himmelofrerne, sekten som ikke slipper noen fra seg i live. Jan tror han ser syner da en svensk dragon kommer to dager senere kommer inn i kjelleren, etterfulgt av kong Karl 12.