Legenden om Yumala levde ennå i landet ved Dvina, gudinnen som sto på sin høyde i skogen i tusen år, for så å forsvinne. Evgenij hadde fortalt Raija historien, og plutselig begynte hun å se ting. Hun så mennesker fra en annen tid, som hadde vært borte i generasjoner. Hva var det de ville fortelle henne? Var det en drøm, eller hadde det virkelig skjedd?