Del 1. Østby, 1980. Ylva drømmer om å finne den rette, men når tiden går uten at den store kjærligheten dukker opp, må hun nøye seg med å dagdrømme … Så engasjerer faren, storbonden Sigurd Solheim, to drenger på gården. De to snur Ylvas tilværelse på hodet. Hvordan skal hun bli kvitt den plagsomme Håkon, og hvorfor blir hun så mo i knærne hver gang Peter Berg er i nærheten? Samtidig blir uforklarlige hendelser i det mystiske tjernet Trollvann skjebnesvangre for flere i den lille bygda.