Det er et nytt år på den mystiske internatskolen Clearwater High. Carag og vennene hans gleder seg til sin første feltekskursjon til menneskeverdenen. Men Carags tidligere mentor Andrew Milling er ute etter hevn, og plutselig føler Carag seg iakttatt hvor enn han går. Er det spioner på skolen? Når situasjonen forverres, kommer brått ulvejenta Takaani ham til unnsetning. Men en ulvs lojalitet ligger vel hos flokken … kan en puma virkelig stole på en ulv?