Historien er lagt til 1820-årenes Russland. Greven Fedor Turbin er en arrogant og hensynsløs fyr, med vinnende vesen. Han kommer til byen "K", hvor han følger sine impulser og instinkter. Utfolder seg som en dreven kortspiller, juksemaker og festløve. Greven sjarmerer og forfører kvinnene, underholder herrene med sine spennende eventyr. En populær og morsom kar, hvis arv det er vanskelig å føre videre. Det kommer til syne mange år senere, når sønnen ankommer samme by. Like selvbevisst som sin far tar han seg til rette – men med et helt annet resultat.