Puzos siste bok kom ut etter hans død, og den ble fullført av hans livspartner, Carol Gino. Etter å ha skrevet om mafiafamiliene i Amerika og Italia vender Puzo her tilbake til utgangspunktet og skriver om Borgia-familien under renessansen. Kanskje en av verdens mest beryktede familier. Kardinal Rodrigo Borgia utnevnes til pave under navnet Pave Alexander VI ved hjelp av allianser og bestikkelser. Til tross for det obligatoriske kravet om sølibat har han tre barn, Cesare, Lucrezia og Jofre. Etter å ha installert seg i Vatikanet begynner den nyutnevnte paven arbeidet med å øke sin innflytelse og skaffe sine barn de nødvendige posisjoner. En prosess som skal gi ham et betydelig antall fiender.