Tengel den onde var klar til å erobre verden. Sakte, men sikkert nærmet han seg det svarte vannet som ville gi ham ubegrenset makt. Og Isfolkets utvalgte, som med Nataniel i spissen var sendt ut for å stoppe Tengel den onde, satt fast i Det Store Sluket - et sted ingen ennå hadde sluppet ut fra ... Lest av Hedda Sandvig.