Vi forlot italienske Vittoria og danske Conny i 1950-tallets København, og når vi møter de to venninnene igjen er det blitt 1964. Begge er godt gift, men det betyr ikke at tilværelsen er problemfri: Den ene er ufrivillig barnløs, den andre ufrivillig gravid. Det bringer ikke akkurat harmoni i vennskapet mellom de to, som allerede slåss med hver sin vanskelige ektemann, samt henholdsvis en obsternasig tenåringsdatter og en solid dose kjedsomhet. Verken Vittoria eller Conny syns det er lett å akseptere at ungdomstiden er over, og at de nå skal være voksne resten av livet. Vi får være med på Beatles-konsert, konfirmasjonsmiddag og chartertur til Roma - der Vittoria blir konfrontert med sin fortid.