Tre unge forfattere har holdt sammen siden guttedagene. Henrik, Georg og Alexander utveksler erfaringer, priser vennskapet og feirer hverandres bragder i fuktige nattetimer på Charlatan i Oslo. De synes uovervinnelige i sin oppstemthet, sin gjensidige lojalitet og ungdommelige iver. Plutselig dukker den mystiske Susan Somerville opp. Hun fascinerer de tre mennene med sitt vidd, sin skjønnhet og sin stadige omskiftelighet - inntil uhyggen griper tak i dem alle.