En borgerverngruppe prøver å rydde gatene i Newcastle ved å utføre en rekke overfall på uteliggere. Jimmy Mullen kontaktes av sin venn Gadge, som vil att han skal konfrontere de som står bak overfallene. Jimmy har imidlertid for mye å tape, nå som han har fått litt orden på livet sitt. Han jobber på et herberge for ungdom og ønsker ikke å oppsøke bråk. Gadge tar saken i egne hender og ender med å bli slått ned. Politiet finner ham bevisstløs i et smug. Men det er ikke hans største problem. Ved siden av ham er det nemlig et lik, og Gadge er dekket av offerets blod og har en kniv i hånden. Jimmy er motivert av sin dårlige samvittighet da han igjen oppsøker gaten i Newcastle for å jakte på gjerningspersonene. Han tror fullt og helt på vennens uskyld, selv om han oppdager en rekke av hans fiender når saken oppklares nærmere. Dette er tredje og avsluttende bok om Jimmy Mullen.