En bloddråpe treffer nattevakten Edvard Strands notatbok. På loftet på asylmottaket finner han en ung sudansk gutt bevisstløs og oppskåret. Edvard Strand klarer ikke å riste av seg den grovt mishandlede ungguttens skjebne, og starter sine egne undersøkelser på den forblåste øya langt uti havgapet. Langsomt og uavvendelig nøster han seg inn mot mørkets hjerte og et nett av dypt kyniske og pengegriske bakmenn. Edvard Strand avdekker et system der norske humanistiske verdier og menneskelig lidelse bare er drivstoff i et gigantisk kriminelt maskineri.