Noe mystisk er på ferde i Pulverskogen. Hokus ser noe digert utenfor vinduet om natta. Det er store fotspor i blomsterbedet utenfor Drømmeprinsens slott. Og jammen er det ikke spor ved huset til Krokodillen også! Slikt har ingen sett før, hva kan det være? Selv Politimannen er litt engstelig, så det er jammen bra at Pulverheksa er så modig som hun er! Dette er den sekstende fortellingen om Pulverheksa og vennene hennes.