Handlingen i dette fantastiske eposet er satt til ett år etter hendelsene i Arven-syklusen. Bli med drageridderen Murtagh og dragen hans når de konfronterer en farlig ny fiende! Murtagh tar lytteren med inn i et magisk eventyr, med farer og intriger som lurer overalt. Verden er ikke lenger trygg for Murtagh og dragen hans, Thorn. En ond konge har blitt styrtet. Murtagh og Thorn er forhatte og alene, forvist til utkanten av samfunnet. Men når Murtagh oppdager noe grusomt som lurer i skyggene av Alagaësia, begynner en episk reise.